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地球联邦军经历多场战役上令战力大大削减，而且地球联邦军内部高层在一年战争後开始腐败，使腐败风气一直维持下去，加上不断战争令到地球受到严重的污染，使人类开始慢慢迁移宇宙殖民地生活。 U.C.0140年，受到「殖民地主义」抬头下，各宇宙殖民地为了确立自治权的权利，纷纷建立各自的势力，脱离地球联邦军的统治，於是宇宙战国时代正式爆发。其中Side2以女政治家玛丽亚·阿莫尼为首参政，在U.C.0150年建立赞斯卡尔帝国，更推行「玛丽亚主义」，一方面得到宇宙殖民地的人民支持，另一方面实行恐怖政治－「断头台主义」，以进行武力侵略压制其它宇宙殖民地。之後赞斯卡尔帝国为了扩展势力，更以建立新秩序为理由向地球联邦军宣战，在U.C.0153年地球侵略部队－「卑斯帕」对地球实行侵略计划，卑斯帕部队首先压制各欧洲的城市，作为侵略地球的重要据点。同时，为了抵抗赞斯卡尔帝国的侵略，由原属地球联邦军士兵、阿纳海姆公司成员和民间组织组成「神圣军事同盟」的组织，已经在欧洲各个城市上作出零星的对抗，而且利用「高达」的名气，在不同据点进行开发新型机动战士—「V高达」去抵抗赞斯卡尔帝国的攻击。 本故事主角胡索·艾宾在加沙里尼亚使用滑翔伞飞行的时候遇上赞斯卡尔帝国的新型试作机动战士，在混乱中搭上新型试作机动战士，於是胡索·艾宾卷入赞斯卡尔帝国与神圣军事同盟的战火中。
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机动战士高达F91漫画 ，经过短暂的和平後，贵族主义在宇宙殖民地的政治界和商界中抬头，当中罗那家族更组成一支私立军队“骨十字先锋军”。地球联邦军一直对宇宙民居采取观察态度，并没有加以理会。U.C.0123年，骨十字先锋军部队突袭Side 4各宇宙殖民地，与地球联邦军部队交战。地球联邦军的机动战士的性能不及骨十字先锋军的机动战士，战争处於一面倒的状态。宇宙殖民地FRONTIER IV的某间大学内正在进行选美比赛，正当裁判宣布西西莉胜出时，一架被毁的机动战士掉下来，会场顿时陷入恐慌。主角西布顿和他的朋友集合後前往战争博物馆避难，但他们眼见地球联邦军节节败退，於是决定驾驶的半毁的旧式机动战士，想逃往24号港口乘搭难民船……。
