在学生时代初恋的「诺亚」和十年后在拍摄现场再次相遇的「智宥」。意外重逢的两人发生了一夜情。智宥期待著和诺亚的关系能有所发展，但实际上却猜不透诺亚的心思。而且在两人持续著这种暧昧关系的时候，「惠成」出现了…
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